Náš tým
Každý člen týmu Skupiny Dvořák má specializaci, která doplňuje ostatní — výsledkem je poradenství bez slepých míst.
Od roku 2011 jsme spolupracovali s více než 340 rodinami a jednotlivci na jejich plánech důchodového zabezpečení. Naši poradci mají průměrně 14 let praxe ve finančním poradenství a každý z nich prošel certifikací ČNB pro investiční zprostředkování. Tým záměrně udržujeme v menším formátu — nikoli proto, abychom omezili kapacity, ale proto, abychom zachovali přímý kontakt s každým klientem. Žádný klient není přidělován anonymní frontě; každý má jednoho konkrétního poradce, který sleduje vývoj jeho plánu.
Poznáte tváře, se kterými budete pracovat.
Radek stojí za Skupinou Dvořák od jejího vzniku v roce 2011. Specializuje se na komplexní důchodové plánování pro klienty s vyššími aktivy a rodinami s více generačními cíli. Dříve pracoval 9 let v privátním bankovnictví, kde vedl tým 12 poradců.
Hana se zaměřuje na strukturování příjmu ve stáří a analýzu penzijních produktů. Má 11 let zkušeností a je oblíbená mezi klientkami, které poprvé přebírají aktivní kontrolu nad vlastními financemi — přistupuje k nim s trpělivostí a bez žargonu.
Ondřej se věnuje dědickému a majetkovému plánování, přičemž úzce spolupracuje s externími notáři a daňovými poradci. Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a přes 8 let se věnuje průsečíku práva a financí.
„Pan Šimánek nám pomohl uspořádat majetek po prodeji rodinného domu tak, aby šlo část co nejrychleji a nejhladčeji převést na dceru. Vysvětlil nám možnosti srozumitelně, doporučil notáře a byl s námi v kontaktu při každém kroku. To, co jsme původně odhadovali na rok komplikací, trvalo čtyři měsíce.“
— Věra a Jiří Blahovi, Praha 4
Zarezervujte si schůzku v naší kanceláři na Náměstí Republiky — první konzultace je zdarma a bez závazků.
Rezervovat schůzku